La ficha que se escribe sola, y el pipeline que la sigue
Contactos, empresas y oportunidades por etapa, con tareas y una línea de actividad que registra cada conversación. Lo que el cliente dice por WhatsApp o correo queda en su ficha sin que nadie lo copie.
14 días gratis. Sin tarjeta.
Rendimiento
Jun – Ago 2026
- Abiertas
- IA
- Humanos
Agenda
Intelligent Box
Empieza una conversación
Trabaja sobre tu bandeja, tu pipeline, tu calendario y tus flujos. Te propone cada acción y tú la confirmas.
Pipeline activo
| Contacto | Tipo | Valor | Estado |
|---|---|---|---|
MMaría Garcíamaria@atelier.co | Oportunidad | 4,2 mil € | Cualificado |
CCarlos Ruizcarlos@urbanfit.com | Oportunidad | 8 mil € | Propuesta |
SSofía Mendessofia@lisboahome.pt | Oportunidad | 12 mil € | Ganado |
01
Lo que hay en una ficha
Una persona, todo lo que ha pasado con ella, y lo que toca hacer.
Persona y empresa
Nombre, teléfono, correo, empresa, etiquetas y campos personalizados. Quien te escribió por Instagram en marzo y por WhatsApp hoy es la misma persona.
Sus conversaciones
Todos los hilos de todos los canales, unidos a la ficha desde la bandeja. Una conversación se vincula o se desvincula de una ficha con un clic.
Tareas y actividad
Llamadas, citas, notas y cambios de etapa, en una línea de tiempo. Las tareas de seguimiento se crean desde la conversación o desde un flujo.
02
El pipeline
Oportunidades por etapa, con las etapas que usa tu negocio.
Etapas a tu medida
Nuevo, contactado, cualificado, propuesta, negociación, ganado, perdido: o las tuyas. Varios pipelines si vendes cosas distintas.
Valor y previsión
Cada oportunidad lleva su valor; el panel suma lo abierto y lo ganado por periodo y por persona.
Lo mueve la conversación
El agente de IA cualifica y el asistente propone el cambio de etapa cuando la conversación lo justifica. Tú confirmas.
03
Empezar con lo que ya tienes
Nadie empieza un CRM desde cero.
Importa tu CSV
Por lotes, con mapeo automático de columnas, desde el propio onboarding. Los duplicados por correo o teléfono se detectan.
Formularios que crean contactos
Cada respuesta de un formulario con correo o teléfono es un contacto nuevo, con sus campos mapeados a la ficha.
Tu tienda
Con Shopify, WooCommerce o PrestaShop conectados, los pedidos y clientes se sincronizan con sus contactos.
Preguntas frecuentes
Lo que se pregunta antes de decidir.
Sí. Cada pipeline tiene sus etapas y sus oportunidades, y una ficha puede tener oportunidades en varios.
Desde la bandeja: crear una ficha nueva a partir de la conversación o vincular una que ya existe. Si la persona ya está identificada por su número o correo, se une sola.
Los contactos con el mismo correo o teléfono se detectan en la importación y al crear desde la conversación, para que una persona sea una ficha.
Sí. Contactos y pipeline están en Starter, Growth y Pro. Los flujos que mueven oportunidades automáticamente están desde Growth.